公告日期：2024-07-24

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-056

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”）于2024 年7 月23 日通过现场座谈
方式接待投资者调研，现将情况公告如下：

一、调研情况

调研时间：2024 年 7 月 23 日

调研方式：现场座谈

调研机构名称：海通证券、博时基金

公司接待人员：副总裁、董事会秘书兼财务总监：王艳辉

证券事务代表：王宁

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、国内做苹果汁的公司主要有哪几家？公司的市场占有率如何？境内外主要客户有哪些？相较可比公司的竞争优势主要在哪？

回复：国内浓缩苹果汁市场多年来一直呈现“四大家”格局，即安德利、国投中鲁、恒通、海升，但是近年来行业中的两大家遇到一些经营困难，涉及较多诉讼案件，产能及产量下降明显，国内浓缩苹果汁市场开始呈现“两大家”格局。

目前世界苹果汁消费市场约有 80%集中在发达国家，公司作为国内浓缩苹果汁龙头企业，每年产品外销收入占比约为 70%，在中国 、美国、日 本、欧洲 、大洋洲 、非洲、东南亚 、中东 、南美洲诸国 等世界主要浓缩苹果汁的消费地区都拥有比较固定的市场份额和客户群体。

外销方面，公司与世界知名的可口可乐、百事可乐、卡夫、雀巢等多家大型国际化食品饮料公司及其他一些贸易商建立了长期稳定的业务关系；内销方面，公司与国内多家知名食品饮料企业也保持着长期稳定的合作关系，近年来随着销售渠道的不断优化，公司内销规模稳步增长。

公司是全球浓缩果汁行业内领先的“专业浓缩果汁生产商”，凭借浓缩果汁行业近三十年的经营积累，公司在质量与品牌、设备与技术、团队与管理、客户与营销、产能布局和生产规模等方面形成了明显的竞争优势。依靠前述优势，公司经营规模不断扩大、盈利能力不断加强，综合水平多年来一直在行业内保持行业领先地位。

2、公司国内和国外业务的产品定价策略差异情况，以及分别的盈利能力情况。

回复：浓缩果汁市场是全球定价，公司内销价格参照外销价格水平。公司国内和国外产品定价差异不大，因为市场是公开的、透明的，盈利水平也差不多。

公司 2023 年年度,外销营业收入 5.46 亿元，占比约为 63%；内销收入 3.22 亿元，
占比约为 37%。北美市场占比约为 18%，以日本、东南亚、西亚为主的亚洲各国占比约为 22%，以南非为主的非洲国家占比约为 10%，大洋洲占比约为 10%，欧洲占比约为 4%。
3、过去 2 年欧洲市场和亚洲（不含中国）市场销售额有一定下滑，背后的原因，
以及未来对这两个市场发展的判断。

回复：公司欧洲市场收入 2021 年占比约为 10%，2022 年占比约为 3.2%，到了 2023
年占比约为 3.9%。公司在中国以外的亚洲市场收入 2021 年占比约为 24.2%，2022 年占
比约为 22.4%，到了 2023 年占比约为 21.6%，小幅下滑。

出现上述情况的原因是：浓缩苹果汁市场供求、定价是全球性的，公司在各地主要市场均有长期合作的客户。2022 年中国浓缩果汁减产、浓缩果汁价格在供不应求的情况下出现了大幅上涨；根据海关总署的统计数据，中国浓缩果汁的平均出口价格从 2021
年的 1,020 美元上涨到 2022 年的 1,158 美元，到了 2023 年上涨到 1,651 美元。在这种
市场局面下，公司优先选择向国内外的长期大客户、高价优质客户倾斜，在保持良好客户关系的同时，增加公司的销售利润。

尽管国内浓缩果汁行业持续整合，中国浓缩果汁的生产量仍远小于国际市场的需求。就公司来说，2023 年增大了产量，也通过收购恒通的阿克苏工厂提升了产能，浓缩苹果
汁产量从 2022 年的 6.36 万吨增长到 9.27 万吨。

今年 5 月公司与延安市宜川县人民政府签署《战略合作框架协议》，拟进一步在陕西省苹果主产区延安市进行产能投资布局。7 月公司成功竞拍延安富县恒兴果汁资产，公司产业布局已扩张至 7 个省、10 个工厂。陕西省作为全国最大的苹果生产基地，2022
年苹果种值面积 924.10 万亩，在全国比重约 31.07%，产量 1,302.71 万吨，在全国比重
约 27.03%。其中，延安市苹果种植面积约占陕西的 1/3、全国的 1/9、世界的 1/20……
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