公告日期：2024-10-09

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-074
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“李子转债”）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2024
年 9 月 30 日，累计共有人民币 37,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，
累计转股股数为 1,900 股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“李子转债”
金额为人民币 599,963,000 元，占“李子转债”发行总量的比例为 99.9938%。

本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，“李子
转债”未发生转股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，浙江李子
园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 20 日向
不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000
万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公司发行的 60,000
万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“李子转债”，债券代码“111014”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28
日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 19.47 元/股，目前转股价格为 18.98元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

2024 年 6 月 3 日，公司实施完成 2023 年度权益分派方案，“李子转债”的转
股价格由 19.47 元/股调整为 18.98 元/股，最新转股价格为 18.98 元/股。具体内容
详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的公司《关于实施 2023 年年度权益分派时调
整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。

二、李子转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19
日。

累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有人民币 37,000 元“李子转
债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 1,900 股，占“李子转债”转股前
公司已发行股份总额的 0.0005%。其中，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30
日期间，“李子转债”未发生转股。

未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“李子转债”金额
为人民币 599,963,000 元，占“李子转债”发行总量的比例为 99.9938%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 本次可转债 变动后

股份类别 转股 （2024 年 9 月 30 日）
（2024 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 394,432,300 0 394,432,300

总股本 394,432,300 0 394,432,300

四、其他

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