公告日期：2024-10-09

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-120
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱
新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023 年
7 月 10 日起开始转股，截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 160,515,000 元“福新
转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 11,689,523 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.65%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“福新转债”金
额为 268,503,000 元，占“福新转债”发行总额的 62.59%。

本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，“福新
转债”累计转股金额为 10,000 元，因转股形成的股份数量为 738 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。

本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
2029 年 1 月 3 日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的
42,901.80 万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌交易，债券简称
“福新转债”，债券代码“111012”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转
换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币 13.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施《2022 年度利润分配方案》向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/股
调整为 13.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2、因公司实施《2021 年限制性股票激励计划》授予的 940,978 股限制性股
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股调整
为 13.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

3、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票 324.00
万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股调整
为 13.74 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整的公告》。

4、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》预留授予（第一批次）的限
制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 12 月 7 日由
13.74 元/股调整为 13.73 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告……
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