海通国际维持菜百股份优于大市评级 目标价13.64元
海通国际11月14日发布研报，维持菜百股份优于大市评级，目标价位13.64元。截至报告日，公司最新收盘价为11.01元，较目标价有23.89%的上行空间。海通国际预测，菜百股份2024年归母净利润6.63亿元，同比减少6.2%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 201.27 | 234.78 | 260.73 |
| 归母净利润(亿元) | 6.63 | 7.25 | 8.15 |
| 每股收益(元) | 0.85 | 0.93 | 1.05 |
| 每股净资产(元) | 5.03 | 5.24 | 5.53 |
| 市盈率(PE) | 13.15 | 12.02 | 10.7 |
| 市净率(PB) | 2.23 | 2.14 | 2.03 |
| 净资产收益率(%) | 16.9 | 17.8 | 18.9 |
注：数据获取自研报正文。
菜百股份近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为13.52元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 海通证券 | 11.08 - 13.64 | 优于大市 | 公司季报点评：产品结构致毛利率降1.8pct，华北外区域收入同比增186% |
| 2024-11-14 | 海通国际 | 13.64 | 优于大市 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-03 | 信达证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-29 | 国泰君安 | 14.55 | 增持 | 菜百股份2024年三季报点评：利润同比承压，期待Q4旺季 |
| 2024-10-29 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 24Q3业绩跌幅收窄，渠道扩张稳步推进 |
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