公告日期：2024-12-26

国元证券股份有限公司

关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向

特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1568号) 批复，同意科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐人”) 作为本次发行的保荐人(主承销商) ，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)和《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的要求以及发行人关于本次发行的相关董事会、股东大会决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、发行概况

（一）发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币 1.00元。

（二）发行方式

本次发行采用向特定对象发行的方式进行。

（三）发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为中电信量子集团，其以现金认购本次发行的股票。

发行对象与公司签署了《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》，以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

（四）发行股份的价格及定价原则

本次发行定价基准日为公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日（即
2024 年 3 月 12 日）。发行价格为 78.94 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

（五）发行数量

本次发行股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。

本次向特定对象发行股票数量为 22,486,631 股。

（六）限售期安排

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期内，本次发行对象不得通过转融通出借该部分股份，不得融券卖出本公司股份。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七） 募集资金情况

本次发行募集资金总额为 1,775,094,651.14 元，扣除不含税发行费用人民币 23,248,532.79 元，实际募集资金净额为人民币 1,751,846,118.35 元，将全部用于公司补充流动资金。

（八）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

经核查，保荐人(主承销商)认为：本次向特定对象发行的价格、数量、对象、发行股份限售期及募集资金金额符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》《证券法》《注册办法》《承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报备的发行方案。二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、董事会审议通过

2024 年 3 月 11 日，国盾量子召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》《关于公司与中电信量子集团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024 年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的事项。
2024 年 7 月 29 日，国盾量子召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的事项。

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