公告日期：2025-01-09

证券代码：688027 证券简称：国盾量子
科大国盾量子技术股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

安徽省合肥市梅山路 18 号

二零二五年一月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：22,486,631股

发行价格：78.94 元/股

认购方式：现金

募集资金总额：人民币 1,775,094,651.14 元

募集资金净额：人民币1,751,846,118.35元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，中电信量子信息科技集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。本次发行的发行对象因本次向特定对象发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

目 录

特别提示 ...... 1

一、发行数量及价格...... 1

二、本次发行股票预计上市时间 ...... 1

三、新增股份的限售安排...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 15

一、新增股份上市批准情况 ...... 15

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15

三、新增股份的上市时间...... 15

四、新增股份的限售安排...... 15
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 16

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 16

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 17

三、本次发行对股本结构的影响 ...... 17

四、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 17

五、财务会计信息讨论和分析...... 17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 22

一、保荐人(主承销商) ...... 22

二、发行人律师...... 22

三、审计机构及验资机构...... 22
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 23

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 23

二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 24
第六节 其他重要事项 ...... 25
第七节 备查文件...... 26

一、备查文件目录 ...... 26

二、查阅地点及时间...... 26

释 义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

国盾量子/公司/上市公司/发行人 指 科大国盾量子技术股份有限公司

中电信量子集团、发行对象 指 中电信量子信息科技集团有限公司，系中国电信股
份有限公司的全资子公司

中国电信集团 指 中国电信集团有限公司，系中国电信股份有限公司
的控股股东

中国电信 指 中国电信股份有限公司，证券代码 601728.SH、
00728.HK

本上市公告书 ……
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