海通证券维持传音控股优于大市评级 目标价90.36~115.46元
海通证券9月4日发布研报，维持传音控股优于大市评级，目标价区间90.36~115.46元。截至报告日，公司最新收盘价为78.63元，较目标价有14.92%~46.84%的上行空间。海通证券预测，传音控股2024年归母净利润56.66亿元，同比增长2.33%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 743.6 | 890.37 | 1025.21 |
| 归母净利润(亿元) | 56.66 | 73.15 | 86.52 |
| 每股收益(元) | 5.02 | 6.48 | 7.66 |
| 每股净资产(元) | 17.91 | 20.5 | 23.57 |
| 市盈率(PE) | 15.31 | 11.86 | 10.03 |
| 市净率(PB) | 4.29 | 3.75 | 3.26 |
| 净资产收益率(%) | 28 | 31.6 | 32.5 |
注：数据获取自研报正文。
传音控股近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为107.26元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 海通证券 | 90.36 - 115.46 | 优于大市 | 公司半年报点评：Q2还原后毛利率企稳，新兴市场成长接力 |
| 2024-09-02 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-02 | 中信证券 | 99 | 买入 | 传音控股（688036.SH）2024年中报点评—二季度基本面筑底，看好公司持续成长 |
| 2024-08-31 | 光大证券 | - | 买入 | 跟踪报告之六：24Q2毛利率企稳，新兴市场拓展顺利 |
| 2024-08-30 | 国投证券 | 100.8 | 买入 | 24H1盈利稳健，多元布局创增长空间 |
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