长城证券维持传音控股买入评级 预计2024年净利润同比减少1.79%
长城证券11月27日发布研报，维持传音控股买入评级。长城证券预测，传音控股2024年归母净利润54.38亿元，同比减少1.79%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 711.45 | 795.4 | 908.67 |
| 归母净利润(亿元) | 54.38 | 65.15 | 77.46 |
| 每股收益(元) | 4.77 | 5.71 | 6.79 |
| 每股净资产(元) | 18.48 | 22.37 | 27.14 |
| 市盈率(PE) | 18.5 | 15.4 | 13 |
| 市净率(PB) | 4.8 | 3.9 | 3.2 |
| 净资产收益率(%) | 25.7 | 25.4 | 24.9 |
注：数据获取自研报正文。
传音控股近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为111.66元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 长城证券 | - | 买入 | 盈利能力短期承压，持续深化AI布局 |
| 2024-11-20 | 广发证券 | 118.31 | 买入 | 单季度毛利率环比增长，积极布局AI手机 |
| 2024-11-18 | 西部证券 | - | 买入 | 首次覆盖报告：新兴市场手机领军者，多元化增长策略前景可期 |
| 2024-11-13 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-12 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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