公告日期：2024-11-11

海通证券股份有限公司

关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年十一月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3

四、本次保荐的发行人情况...... 4

五、本次证券发行类型...... 7

六、本次证券发行方案...... 8

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......11

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ......11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 15
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16

一、本次证券发行履行的决策程序...... 16

二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 17

三、本次向特定对象发行股票符合规定...... 18

四、发行人存在的主要风险...... 23

五、发行人市场前景分析...... 31

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 37

七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 37

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定张博文、李凌任盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

张博文：本项目保荐代表人，经济学硕士。2009 年开始从事投资银行业务，主要负责或参与的项目包括：中巨芯（688549.SH）、盛美上海（688082.SH）、沪硅产业（688126.SH）、德豪润达（002005.SZ）、长电科技（600584.SH）、恩华药业（002262.SZ）、山推股份（000680.SZ）、宁波精达（603088.SH）、科泰电源（300153.SZ）、金石东方（300434.SZ）、华瓷股份（001216.SZ）、北京通美等 IPO、再融资及重大资产重组项目，具有丰富的投资银行实务经验。
李凌：本项目保荐代表人，管理学硕士，具有 16 年投资银行从业经验，曾负责和参与了盛美上海（ 688082.SH ）、华瓷股份（001216.SZ）、新日股份（603787.SH）、岱美股份（603730.SH）、沪硅产业（688126.SH）、北京通美等 IPO 项目和云维股份（600725.SH）、宏源证券（000562.SZ）、云内动力（000903.SZ）、大东方（600327.SH）等再融资项目以及云内动力（000903.SZ）发行股份购买资产项目。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

郭毅焘，本项目协办人，经济学硕士，曾参与振宏股份（874492.NQ）新三板项目。

（二）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：王来柱、席华。

四、本次保荐的发行人情况

（一）发行人的基本情况

中文名称 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

英文名称 ACM Research(Shanghai) ,Inc.

法定代表人 HUI WANG

股……
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