公告日期：2024-06-27

证券代码：688103 证券简称：国力股份
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

（江苏省昆山开发区西湖路 28 号）

受托管理人：招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

二○二四年六月

重要声明

依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定及约定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）作为本次债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“国力股份”）对外发布的《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

重要声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次债券概况 ...... 3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本次债券的主要条款和基本情况...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 15

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务情况 ...... 16

一、发行人基本情况...... 16

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 16
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 20

一、本次债券募集资金基本情况...... 20

二、本次债券募集资金管理情况...... 20

三、本次债券 2023 年度募集资金的实际使用情况...... 22

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况...... 26

五、募集资金使用及披露中存在的问题...... 26
第五节 本次债券担保人情况 ...... 27
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 28
第七节 本次债券付息情况 ...... 29
第八节 本次债券跟踪评级情况 ...... 30
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 31

一、债券受托管理协议约定的重大事项发生情况...... 31

二、转股价格调整...... 32

三、触发转股价格向下修正事项...... 32

四、截至 2023 年末转股情况...... 33

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

国力股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案以及相关事项已经
公司于 2022 年 11 月 9 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2022 年 11 月 25
日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第
二次会议和 2023 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1065 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 480,000,000.00 元的可转换公司债券，
债券期限为 6 年。截止 2023 年 6 月 16 日，公司可转换公司债券募集资金总额为
人民币 480,000,0……
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