公告日期：2024-03-02

证券简称：天奈科技 证券简称：688116

债券简称：天奈转债 证券简称：118005

江苏天奈科技股份有限公司

Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.

（住所：镇江市镇江新区青龙山路 113 号）

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

二〇二四年三月

一、本次募集资金使用计划

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

单位：万元

序号 项目名称 项目拟投资 拟用募集资

总额 金投资金额

1 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期） 79,356.48 60,000.00

2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 99,356.48 80,000.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。公司本次募集资金投资项目的必要性及可行性具体分析如下：

（一）项目实施的必要性

1、新能源汽车行业的快速发展及技术升级对于高性能导电剂提出了持续增长的需求，本次募投项目的实施是公司顺应行业发展趋势，把握行业高增长发展机遇的重要举措

在建立人类命运共同体、共同应对全球气候变化大背景下，《巴黎协定》提出在本世纪下半叶实现全球温室气体的“净零排放”，目前全球已有超过 120 个国家及地区提出碳中和目标。在此背景下，各主要经济体相应推出了新能源汽车

领域发展规划，新能源汽车行业的景气度持续提升。新能源汽车行业的蓬勃发展带动了锂电池行业的快速增长，根据 GGII 调研显示，2022 年中国动力电池出货

量 480GWh，相对 2020 年增长 112%。根据 GGII 预测，到 2025 年，全国动力电

池出货量将达到 1,300GWh，市场空间巨大。

随着新能源汽车的发展，为进一步拓宽新能源汽车的应用场景，提升新能源汽车的渗透率，新能源汽车对于动力电池的能量密度、循环寿命、成本价格等也在不断提出新的要求。在此情况下，锂电池厂商正通过不断地研发及创新，进一步提升锂电池性能。

在正极材料端，磷酸铁锂相对于三元材料原来存在能量密度较低，导电性能较差的劣势。近年来，锂电池厂商一方面通过刀片电池、CTP 封装技术等不断提高磷酸铁锂电池的能量密度，另一方面也通过应用碳纳米管等高效导电剂的方式有效提升磷酸铁锂电池的导电性能。在此情况下，磷酸铁锂凭借全面提升后的性能以及相对于三元材料具有的成本较低、安全性能较高的优势，逐步成为国内动力电池行业的首选。根据 GGII 的统计，2022 年，国内动力电池装机量中磷酸铁锂的占比从 2019 年的 33%跃升至 62%，市场占有率大幅提升并成为市场主流。

面对磷酸铁锂电池的快速发展，为进一步发挥三元电池的优势并提升三元电池的应用，三元材料也开始向高镍三元方向发展……
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