公告日期：2024-05-14

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-033
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将
本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2019 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，
坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集资金为 85,138.30 万元，
已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。

2. 2022 年公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号），本公司由主承销商民生证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 83,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 830.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 83,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 1,100.00 万元后的募集资金为 81,900.00 万元，已由主承销商民生证
券于 2022 年 2 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、
律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用397.50 万元后，公司本次募集资金净额为 81,502.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕48 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2019 年首次公开发行股票

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 12 月 31 备注

[注 1] 日余额

中信银行股份有限公 8110501013701373574 48,188.23 1,993.52 活期存款

司镇江新区支行

苏州银行股份有限公 51207600000760 33,500.00 1,954.13 活期存款

司常熟支行

江苏银行股份有限公 70650188000167985 3,450.07 2,667.47 活期存款

司镇江科技支行

合 计 85,138.30 6,615.11[注 2]

[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,238.23 万元，系律师费用、审计验资费用、信
息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用

[注 2]合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系……
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