公告日期：2024-07-20

中信建投证券股份有限公司

关于中钢洛耐科技股份有限公司

使用部分超募资金和暂时闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对中钢洛耐使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣
除 相 关 发 行 费 用 人 民 币 84,408,419.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,054,091,581.00 元。上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22,500万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

根据 2020 年10 月20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020 年
11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金总额
为 60,000.00 万元。

本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：
单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 预计募集资金 实施主体

1 年产 9 万吨新型耐火材料项目 54,830 30,000 公司

2 新材料研发中心建设项目 30,000 15,000 中钢洛耐院

3 年产 1 万吨特种碳化硅新材料项目 13,325 8,000 中钢洛耐院

4 年产 1 万吨金属复合新型耐火材料 10,806 7,000 公司

项目

合计 108,961 60,000

备注：“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。

公司首次向社会公众公开公司民币普通股 22,500 万股的募集资金净额为
人民币 1,054,091,581.00 元，与原计划的募集资金 600,000,000.00 元相比，实际超募资金为 454,091,581.00 元。

三、使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

因募投项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。与此同时，公司首次公开发行股票存在超募情况。

为提高募集资金使用效率，合理利用公司超募资金和暂时闲置募集资金，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管……
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