中证智能财讯皓元医药（688131）11月26日公布可转债发行公告，公司本次共发行8.22亿元可转债，债券简称“皓元转债”，债券代码“118051 ”。原股东优先配售日和网上申购日同为11月28日。11月25日，皓元医药股票收盘价为37.95元/股，涨幅3.13%，总股本2.109亿股，总市值80.05亿元。

　　据公告，皓元转债向公司在股权登记日11月27收市后登记在册的原股东优先配售，按每股配售3.898元面值可转债的比例计算可配售可转债金额。原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，申购代码为“718131”，申购简称为“皓元发债”。每个账号最小认购单位为10张，即1000 元，申购上限是1万张，即100万元。

　　据介绍，皓元医药是一家专注于小分子及新分子类型药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业，主要业务包括小分子及新分子类型药物发现领域的分子砌块、工具化合物和生化试剂的研发，小分子及新分子类型药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，以及制剂的药学研发、注册及生产。2024年前三季度，公司实现营业收入16.19亿元，同比增长17.65%；归母净利润1.43亿元，同比增长21.31%；基本每股收益为0.68元。

　　本次发行的可转债初始转股价为40.73元/股，可转债存续期限为自发行之日起6年，即2024年11月28日至2030年11月27日。 票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。

　　皓元转债募资金额8.22亿元，扣除发行费用后将用于高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）、265t/a 高端医药中间体产品项目、欧创生物新型药物技术研发中心及补充流动资金。

　　公告称，本次募投项目是结合行业发展趋势和客户实际需求，基于公司主营业务以及核心技术开发情况所进行的战略布局和投资计划。本次募投项目实施完成后，公司将形成“起始物料—中间体—原料药—制剂”的一体化服务平台，有助于公司发挥公司在小分子药物研发领域的技术优势，促进科技创新成果产业化，提升公司CDMO业务的承接能力，有助于公司在现有主营业务的基础上，逐步完成覆盖全产业链、一体化服务的战略布局。