公告日期：2024-08-09

中信证券股份有限公司
关于深圳清溢光电股份有限公司
2023年度向特定对象发行 A股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年八月

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳清溢光电股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》中的含义相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2

一、发行人概况...... 3

二、发行人本次发行情况...... 14
三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况
...... 17
四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况...... 18

五、保荐人承诺事项...... 20

六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 21
七、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业
判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 22

八、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 23

九、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 24
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

公司名称 深圳清溢光电股份有限公司

英文名称 Shenzhen Qingyi Photomask Limited

有限公司成立日期 1997 年 8 月 25 日

股份公司成立日期 2009 年 4 月 28 日

注册资本 26,680 万元人民币

股票上市地 上海证券交易所

A股股票简称 清溢光电

A股股票代码 688138

法定代表人 唐英敏

注册地址 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼

办公地址 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼

邮政编码 518053

电话 86-755-86359868

传真 86-755-86352266

网址 www.supermask.com

平板显示及集成电路等行业用掩膜版的技术研究开发、生产、销售；
经营范围 研究设计、生产经营新型显示器件（平板显示器及显示屏）；掩膜版
相关材料的技术研究开发、生产、销售；掩膜版设计及相关软件的技
术开发、销售；电子设备研究开发、生产、销售。

（二）发行人主营业务

1、主营业务

公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司的主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。掩膜版用于下游电子元器件制造业批量生产，是下游行业生产流程的关键模具，是下游产品精度和质量的决定因素之一。自设立以来，发行人一直专注于掩膜版的研发、设计、生产和销售，主营业务、主要产品、主要经营模式未发生变化。

2、主要产品

掩膜版是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。掩膜版的功能类似于传统照相机的“底片”，掩膜版工作原理如下图所示：

发行人根据客户所需要的图形，用光刻机在原材料上光刻出相应的图形，将不需要的金属层和胶层洗去，即得到掩膜版产成品。掩膜版的原材料掩膜版基板是制作微细光掩膜图形的感光空白板。通过光刻制版工艺，将微米级和纳米级的精细图案刻制于掩膜版基板上制作成掩膜版。掩膜版对下游行业生产线的作用主要体现为利用掩膜版上已设计好的图案，通过透光与非透光的方式进行图像（电路图……
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