公告日期：2024-08-10

中信证券股份有限公司
关于深圳清溢光电股份有限公司
2023年度向特定对象发行 A股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年八月

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳清溢光电股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》中的含义相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3

三、项目协办人及其他项目组成员...... 3

四、发行人情况...... 3

五、保荐人与发行人之间的利害关系及主要业务往来情况...... 10

六、保荐人的内部审核程序与内核意见...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 15

一、对本次证券发行的推荐结论...... 15

二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查...... 15

三、发行人符合向特定对象发行股票条件及有关规定...... 16

四、发行人存在的主要风险...... 24

五、对发行人发展前景的评价...... 31

六、关于聘请第三方行为的专项核查...... 37

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”或“中信证券”）
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

于丽华，女，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，硕士研究生学历，曾负责或参与中微半导体 IPO、湖北平安电工 IPO、深天马2022 年向特定对象发行股票、深天马 2020 年非公开发行股票、朗科智能可转债、海能实业可转债、南极电商发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、深南股份重大资产重组等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

吕冠环，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，硕士研究生学历。曾负责或参与的主要项目：影石创新 IPO、立讯精密 2022 年非公开发行股票等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（后附“保荐代表人专项授权书”）
三、项目协办人及其他项目组成员

中信证券指定赵希源作为本次发行的项目协办人，指定任新航、刘煜麟、王鑫阳为其他项目组成员。

项目协办人主要执业情况如下：

赵希源，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾作为项目组核心成员参与了极海微 IPO、立讯精密非公开等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
四、发行人情况
（一）基本情况

公司名称 深圳清溢光电股份有限公司

英文名称 Shenzhen Qingyi Photomask Limited

有限公司成立日期 1997 年 8 月 25 日

股份公司成立日期 2009 年 4 月 28 日

注册资本 26,680 万元人民币

股票上市地 上海证券交易所

A股股票简称 清溢光电

A股股票代码 688138

法定代表人 唐英敏

注册地址 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼

办公地址 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼

邮政编码 518053

电话 86-755-86359868

传真 86-755-86352266

网址 www.supermask.com

平板显示及集成电路等……
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