公告日期：2024-06-20

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药
债券代码：118004 债券简称：博瑞转债
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（发行人）与民生证券股份有限公司（受托管理人）签订的科创板向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任。

目 录

第一节 本次债券情况......5

一、本次债券的核准文件及核准规模...... 5

二、本次债券的主要条款 ...... 5

（一）债券期限 ......5

（二）面值 ......6

（三）利率 ......6

（四）转股期限 ......6

（五）评级情况 ......6
（六）保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项.....6

（七）转股价格调整原则及方式......7

（八）转股价格向下修正条款 ......9

（九）转股股数确定方式 ......9

（十）赎回条款 ......10

（十一）回售条款 ......10

（十二）还本付息期限、方式 ......11

第二节债券受托管理人履行职责情况......13
第三节发行人年度经营情况和财务情况......14

一、发行人基本情况 ...... 14

二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况...... 14
第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......17

一、实际募集资金金额和资金到账时间......17

二、募集资金存放和管理情况...... 17

（一）募集资金使用和结余情况......17

（二）募集资金管理情况 ......18

（三）募集资金专户存储情况 ......18

三、募集资金投资项目的资金使用情况......18

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况...... 21

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况......21
第五节增信机制及偿债保障措施情况......23

一、增信机制 ...... 23

二、 偿债保障措施及有效性分析......23

（一）发行人偿债保障措施 ......23

（二）发行人偿债保障措施的有效性分析 ......23

第六节债券持有人会议召开的情况......25
第七节本次债券付息情况 ......26
第八节本次债券的跟踪评级情况......27
第九节 发行人偿债意愿和能力分析......28
第十节对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......29

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 29

二、转股价格调整...... 30

（一）2023年6月转股价格调整……
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