公告日期：2024-12-14

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-057
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司
关于收购湖南中车商用车动力科技有限公
司 100%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易主要内容：株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）根据未来发展需要，为协同配置资源，公司拟以自有资金现金收购中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“中车株洲所”）、襄阳中车电机技术有限公司（以下简称“襄阳中车电机”）及中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”）合计持有湖南中车商用车动力科技有限公司（以下简称“标的公司”、“中车商用车动力”）100%股权，交易金额人民币 10,692.50 万元（以下简称“本次交易”，本公告如无特别列示，所述金额币种均指人民币）。本次交易标的不涉及新能源整车和电池的研发及制造业务。

本次交易对方中车株洲所为公司的直接控股股东，襄阳中车电机为公司直接控股股东中车株洲所全资子公司，中车电动为公司间接控股股东中国中车集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中车株洲所、襄阳中车电机及中车电动构成公司关联方，本次交易构成关联
交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经公司第七届董事会独立董事第四次专门会议、第七届董事会第十五次会议、第七届监事会十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：交易完成后，业务开展可能面临战略风险、运营风险、市场风险、财务风险、法律风险，但风险整体可控。

一、关联交易概述

为有效推动时代电气新能源汽车电驱产业持续健康发展，打造新能源乘商电驱“器件+部件+系统”全产业链核心优势，时代电气拟通过自有资金现金收购相关股东方持有的湖南中车商用车动力科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，标的公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
湖南中车商用车动力科技有限公司主营业务为新能源商用车中高端电驱的研发及制造，产品涵盖新能源商用车电机、电控、燃料电池 DC/DC 和其他车用变流设备，不涉及新能源整车和电池的研发及制造业务。湖南中车商用车动力科技有限公司产品型谱完善，已建立客车、轻卡、重卡三大电驱平台，可提供覆盖组件（控制板、驱动板、定转子等）、部件（单电机、单电控）、系统（三合一、电驱桥等）的全级次产品。

根据符合《中华人民共和国证券法》要求的上海立信资产评估有限公司出具并经有权国有资产监督管理机构备案的资产评估报告（信资评报字【2024】第
A10241 号），以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法和收益法分别
对湖南中车商用车动力科技有限公司股权全部权益价值进行了评估，并最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。经资产基础法评估，湖南中车商用车动力科
技有限公司 2024 年 6 月 30 日的净资产账面值为 9,332.36 万元，评估值为
10,692.50 万元，增值额 1,360.14 万元，增值率 14.57%。

本次交易以经评估的净资产定价，交易金额人民币 10,692.50 万元。（1）收购中车株洲所持有的中车商用车动力 48.7919%股权，交易金额为 52,170,752.88元；（2）收购襄阳中车电机持有的中车商用车动力 16.2081%股权，交易金额为17,330,515.51 元；（3）收购中车电动持有的中车商用车动力 35%股权，交易金额为 37,423,759.90 元。

本次交易对方中车株洲所为公司的直接控股股东，襄阳中车电机为公司直接控股股东中车株洲所全资子公司，中车电动为公司间接控股股东中国中车集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中车株洲所、襄阳中车电机及中车电动构成公司关联方，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易披露日，过去 12 个月内，除已经公司股东会审议并披露的关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1%。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

二、关联方基本情况

（一）关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。