公告日期：2024-12-14

中信建投证券股份有限公司

关于

晶科能源股份有限公司

境外发行全球存托凭证
新增境内基础 A 股股份

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年十一月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈昶、张世举已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 17三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电
话和其他通讯方式 ...... 21
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 23六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中
国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 24七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应
理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 33
八、持续督导期间的工作安排 ...... 38
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 40

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

发行人、公司、晶科能源 指 晶科能源股份有限公司

晶科能源控股 指 JinkoSolar Holding Co., Ltd.，系一家注册于开曼群岛的公司，纽
约证券交易所股票代码：JKS

晶科美国工厂 指 JinkoSolar (U.S.) Industries Inc.，发行人控制的境外企业

晶科马来科技 指 Jinko Solar Technology SDN.BHD.，发行人控制的境外企业

募集说明书 指 晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A
股股份募集说明书

最近三年一期、报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月

报告期末 指 2024 年 9 月 30 日

GDR 指 全球存托凭证（Global Depositary Receipts）

基础股份 指 本次发行 GDR 对应在中华人民共和国境内新增发行的公司人民
币普通股（A 股）

本次发行、本次 GDR 发行 指 晶科能源境外发行全球存托凭证并在德国法兰克福证券交易所
上市之行为

本次新增基础股份发行 指 晶科能源境外发行全球存托凭证对应新增境内基础 A 股股份之
行为

发行方案 指 晶科能源本次境外发行全球存托凭证以及对应新增境内基础股
份的方案

转换率 指 本次发行的 GDR 与对应基础股份的转换比例

定价基准日 指 全球存托凭证发行期首日

A 股 指 人民币普通股

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《业务监管规定》 指 《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》

《存托凭证指引》 指……
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