非AI因素影响下的全球半导体周期刚刚开启增长阶段
AI与先进计算带来的半导体周期提升已逐渐明朗,2024年Q1,纯晶圆代工厂营收同比由负转正。半导体周期的持续时长通常为3-5年,目前正处于第5轮周期的上行期间(本轮半导体周期底起始于2023Q1)。静待上扬。
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