公告日期：2024-08-19

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-053
贵州航宇科技发展股份有限公司

第五届董事会第14次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第 14 次会议于 2024 年 8 月 16 日举行。会议由董事长张华先生主持，本
次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会授权，
公司董事会按照相关法律、法规的要求，在公司股东大会审议通过的本次发行方案的基础上，结合公司的实际情况和市场状况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如下：

1、发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 66,700.00万元，发行数量

667,000手（6,670,000张）。

本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第

三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

3、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2024年 8月 21日（T
日）至 2030 年 8 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。

本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

4、转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024年 8月 27日，T+4日）
起满六个月后的第一个交易日（2025年 2月 27日，非交易日顺延）起至可转
债到期日（2030年 8月 20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

5、初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 32.64 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相
应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司 A股股票交易均价=前二十个交易日公司 A股股票交

易总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量；

前一个交易日公司 A股股票交易均价=前一个交易日公司 A股股票交易总

额/该日公司 A股股票交易总量。

本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

6、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。

本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

7、发行对象

（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2024年 8

月 20日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除
外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相
关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。

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