2024年A股市场收官。

　　回首这一年，新“国九条”出台、“史上最严退市新规”公布，低空经济、华为概念、AI、芯片、首发经济、谷子经济等热点概念轮番上场。

　　一级市场方面，年内A股IPO收紧，融资规模、新上市公司数量均创近10年新低；史上最严退市新规下，年内52家A股公司退市，创历史新高；广东、浙江、江苏三省包揽全年半数IPO……

　　二级市场方面，A股总市值再创新高，逼近100万亿元；有个股年内涨近400%，也有个股年内35个涨停板。哪些行业是风口？哪些个股赚钱效应好？国家队重仓布局了哪些板块？大河财立方全面梳理，推出涨幅Top10、涨停板Top10、风口行业Top10等年度榜单。

A股上市公司区域分布

近一半分布在三省

　　截至2024年12月31日，A股资本市场共有5392家上市公司，上年末为5346家。其中，沪市主板1697家、深市主板1487家，两者合计3184家，占比59%。

　　A股上市公司数量Top10省份

　　上市公司是企业中的佼佼者，是产业发展的重要力量。上市公司数量的多少，一定程度上能够反映区域经济的实力。

　　数据显示，广东省A股上市公司遥遥领先，达875家，占比16.25%。然而，记者注意到，广东省上市公司分布并不均衡。深圳市一地上市公司数量即达422家；第二名广州市上市公司数量断崖式下滑，为154家；第三名东莞市上市公司数量再度锐减，为62家。三市均位于珠江口东岸。佛山、珠海分别有54家、40家，次之。广东全省21个地级市中，有11个地级市上市公司数量不足10家。

　　浙江省、江苏省上市公司数量次于广东省，分别有715家、696家，占比13.28%、12.93%。三省份合计拥有2286家A股公司，占比42.40%。

　　“三巨头”之后，北京、上海分别有476家、444家A股上市公司，山东有309家A股上市公司。

　　安徽省上市公司数量达182家，位居全国第7，中部六省第一。

年内A股IPO收紧

融资规模、新上市公司数量均创近10年新低

　　从增量来看，2024年全年，A股共新上市100家公司，数量创近年来新低。

　　近10年来每年新增A股上市公司数量

　　2020年、2021年、2022年、2023年4年来，每年新增A股上市公司数量分别为437家、524家、428家、313家，均远超2024年。

　　融资规模方面，今年新上市的100家上市公司融资额为673.53亿元，平均每家融资6.73亿元。而2023年IPO融资规模为3565.39亿元，2022年为5868.86亿元。近年来仅2014年首发融资640.65亿元，低于今年融资额。

　　2024年4月，新“国九条”出台，强调严把发行上市准入关、进一步完善发行制度、严格再融资审核把关。在此背景下，A股上市公司IPO数量和规模收紧明显。

　　全年，A股首发共审核57家次，53家通过，通过率92.98%。2023年同期，首发审核通过率90.58%，当年共审核首发308家次，279家通过。

　　2024年新增的100家上市公司中，广东、浙江、江苏三省依旧遥遥领先，分别有17家、17家、16家，锁定了半壁江山。

　　各省份年内IPO公司数量

　　上海新增8家上市公司次之。值得注意的是，安徽省年内新增了7家上市公司，新增数量居全国第五。

　　河南省2024年新增2家A股上市公司，分别为许昌智能（许昌市）、速达股份（郑州市）。

　　值得注意的是，31个省份中，有14个省份年内无公司A股上市。

史上最严退市新规落地

年内52家A股公司退市，创历史新高

　　上市收紧的同时，退市也迎来了严监管。

　　2024年4月30日，被称为“史上最严”的新一轮退市制度改革落地，进一步严格强制退市标准，对重大违法强制退市、财务类退市、交易类退市、规范类退市等4类退市指标优化完善。

　　全年，A股共有52家公司退市，数量创历史新高。2023年A股退市46家，2022年退市46家，2021年退市22家，2020年退市19家。

　　数据显示，这52只退市股中，38只退市原因为“股价低于面值”，即连续20个交易日收盘价低于1元/股，占比超七成。

　　此外还有“市值退”——*ST深天，连续二十个交易日的股票收盘市值均低于3亿元；“财务退”——新海退，连续4年亏损；“规范类强制退市” ——三盛退、越博退等，暂停上市后未披露定期报告；“主动退市”——*ST亚星；“重大违法强制退市”——*ST博天。

涨幅Top10曝光

寒武纪年内涨近400%

　　二级市场方面，2024年全年，A股大盘累计上涨12.67%。最高一度触及3674点。截至12月31日收盘，大盘报收3351.76点。

　　个股方面，共有99只个股年内股价涨幅超过100%，实现翻倍；344只个股涨幅超过50%；1382只个股涨幅跑赢大盘，即超过12.67%。值得注意的是，年内共有3158只个股飘绿，全年股价整体呈下跌走势。

　　2024年涨幅Top10

　　上涨个股中，若不考虑新股影响，寒武纪涨幅最大，达387.55%。寒武纪的大涨，主要受益于人工智能概念。随着行业发展和外围环境，AI芯片需求激增，寒武纪作为国产AI芯片代表，被称为“中国版英伟达”，受到了资金的高度关注。值得注意的是，寒武纪最新收盘价658元/股，成为A股市场仅次于贵州茅台的高价股。

　　汇金科技、正丹股份年内涨幅超过300%，次之。艾融软件、罗博特科、万丰奥威等个股涨幅超过280%。涨幅Top10门槛为上涨248.67%。

　　涨幅Top10中，5家来自创业板，主板，北交所各2家，科创板1家。这些个股主要分布在电子、计算机、机械设备等行业。

　　2024年涨停板Top10

　　除了赚钱效应明显的个股外，2024年A股市场还有多只热门股连续涨停。排除暴涨暴跌的ST股，年内多只个股涨停天数超30天。其中，岭南股份年内35个涨停板，双成药业、大位科技34个涨停板，南京化纤33个涨停板。

　　这些个股行业分布较为分散。以双成药业为例，该公司曾于2024年8月27日宣布跨界芯片领域，拟收购宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份。作为一家芯片设计企业，奥拉股份曾在2022年11月冲击科创板IPO。交易完成后，双成药业将发展重心转移到半导体行业中的模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售业务，并在未来择机剥离医药类相关资产。该消息公布后，双成药业便启动了暴涨模式，8月27日至10月29日，29个交易日内股价累计上涨702.72%。而同期A股大盘涨幅28.66%。

　　此外，值得注意的是，连续涨停Top10的个股均来自主板。

十大风口行业出炉

16个板块受资金青睐

　　2024年，A股热点概念层出不穷。低空经济、华为概念、AI、芯片、首发经济、谷子经济等板块轮动提速。

　　在31个申万行业分类中，16个行业板块2024年整体上涨。

　　2024年A股个行业整体涨跌情况

　　银行股整体涨幅最高，达37.08%。四大行股价多次见证历史，齐创新高。工商银行股价年内上涨54.81%，农业银行股价年内上涨56.60%，中国银行股价年内上涨46.93%，建设银行股价年内上涨43.86%。

　　有研究机构认为，年内银行板块的行情，主要受高股息低估值、房地产政策放松、银行净息差下行斜率放缓等因素驱动。

　　非银金融板块整体涨幅20.59%，次之。商贸零售、通信板块分别上涨17.66%、14.87%。交通运输、家用电器、电子、计算机等板块整体涨幅均超5%。其中，商贸零售板块受益于谷子经济概念，通信板块则受益于华为概念，电子、计算机板块则与低空经济、AI、芯片等多个热点概念相关。

　　值得注意的是，由于房地产政策的放松，房地产概念股年内整体上涨3.94%，进入行业涨幅Top10。

　　农林牧渔、基础化工、医药生物、纺织服饰、石油石化等板块飘绿，年内整体呈下跌趋势。

A股总市值逼近100万亿元

千亿市值上市公司139家

　　上市公司数量、股价双增，也带动了A股整体市值再创新高。

　　截至12月31日收盘，A股上市公司总市值逼近100万亿元，达98.9万亿元。与2023年末的总市值87.71万亿元相比，增长超11万元，涨幅12.75%。

　　A股上市公司市值榜Top10

　　从个股来看，共有1492只个股市值超过百亿元，139只个股市值超过千亿元，10只个股市值超过万亿元。

　　中国移动市值2.54万亿元，居A股市值榜首；工商银行、建设银行市值次之，均超过2万亿元，分别为2.47万亿元、2.20万亿元。曾经的“市值王”贵州茅台最新市值1.91万亿元，位居A股第四。市值第五至第九名均为央企，包括农业银行、中国石油、中国银行、中国海油、中国人寿。宁德时代是唯一进入市值榜Top10的民企，也是唯一的非主板企业，市值1.17万亿元。

　　河南111家A股上市公司总市值1.42万亿元，平均市值127.51亿元。2023年末豫股总市值为1.38万亿元。

　　截至2024年末，河南共有27家A股上市公司市值超百亿元，2家超千亿元，分别为牧原股份（市值2099.89亿元）、洛阳钼业（市值1436.35亿元），双汇发展次之，市值899.43亿元。中航光电、宇通客车、龙佰集团、神火股份、中粮资本、华兰生物、许继电气进入豫股市值榜Top10。Top10门槛280亿元。

　　河南上市公司市值榜Top10

　　与2023年末相比，Top4排名没有变化，宇通客车从原第9名上升至第5名，市值年内增长290.69亿元。许继电气、中粮资本为新进入Top10企业。上年年末，两家公司市值分别排名第12（市值223.77亿元）、第20（市值153.91亿元）。

国家队重仓板块曝光

制造业、软件信息服务业等备受青睐

　　长期以来，以汇金、证金、社保基金等为代表的“国家队”，因投资风格稳健、持股周期长，被认可为呵护市场的耐心资本。

　　目前A股2024年年报尚未披露。从最新季报来看，截至第三季度末，“国家队”持仓A股794只，占A股总数的14.75%；市值3.97万亿元，与2023年末的3.22万亿元持仓市值比，增加7523.77亿元，增幅23.29%。

　　记者注意到，“国家队”持仓的794只股票中，沪市主板个股366只、深市主板个股254只，合计620，占比78%。

　　从行业来看，制造业、软件信息服务业、房地产、资本市场服务业、货币金融服务业是“国家队”持仓重点。

　　“国家队”持仓Top10行业

　　截至第三季度末，计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会二级行业分类，下同）共有69家上市公司获“国家队”持仓，成为最受“国家队”青睐的行业；专用设备制造业、医药制造业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业次之，“国家队”分别持股49只、49只、48只、46只。

　　农业、林业、黑色金属矿采选业、文化艺术业等板块“国家队”持仓较少，均只有1家公司获持股。