公告日期：2024-08-01

中信建投证券股份有限公司关于

广东华特气体股份有限公司

调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实
施地点的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。上述募集资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 28 日出具“信
会师报字（2023）第 ZC10111 号”《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 64,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额用于投入以下项目：

序号 募集资金使用项目 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金金额
（万元）

序号 募集资金使用项目 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金金额
（万元）

1 年产 1,764 吨半导体材料建设项 46,600.00 38,300.00
目

2 研发中心建设项目 7,665.00 7,300.00

3 补充流动资金 19,000.00 19,000.00

合计 73,265.00 64,600.00

二、本次调整募集资金项目投资金额、新增募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）原募投项目基本情况以及本次调减募集资金投资金额的原因

公司“年产 1,764 吨半导体材料建设项目” 计划总投资 46,600.00 万元，建成
后将生产高纯一氧化碳、高纯一氧化氮、高纯六氟丙烷及异构体、电子级溴化氢、电子级三氯化硼、超高纯氢气、超纯稀有气体（超纯氪气、氖气、氦气和氙气）共 1,764 吨，其中拟使用募集资金投入 38,300.00 万元。

基于项目实施主体江西华特电子化学品有限公司（以下简称“江西华特”）现有的生产办公条件，为提高募集资金使用效率，公司拟不再建设项目配套的办公楼，项目基建的实际支出金额较原规划亦有所下降，相应调减项目的建筑工程费投资金额 3,240.00 万元。

同时，随着下游市场需求的不断变化，公司高纯一氧化碳产品及高纯一氧化碳产品通过技术改造，预计短期内能够满足客户市场需求。为提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，最大化股东利益，公司拟不再投入高纯一氧化碳、高纯一氧化氮，相应调减项目投资金额 10,610.00 万元。上述合计减少的项目投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投项目“年产 1,936.2 吨电子特气项目”。
随着稀有气体市场价格的大幅回落，氖气等部分稀有气体市场短期面临供大于求的局面，结合市场情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。