公告日期：2024-08-07

证券代码：688268 证券简称：华特气体
转债代码：118033 转债简称：华特转债
中信建投证券股份有限公司

关于

广东华特气体股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券2024 年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人

二〇二四年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）《广东华特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件及广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”、“华特气体”或“发行人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为华特气体向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：华特转债，债券代码：118033，以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、本次可转债核准情况

本次发行已经公司2022年4月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通
过，并经公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。
中国证监会于 2023 年 1 月 18 日出具了《关于同意广东华特气体股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 64,600.00 万元可转换公司债券。

华特气体于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 646.00 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 64,600.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额约为 63,817.81 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]024 号文同意，公司 64,600.00 万元
可转换公司债券于2023 年4月 14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“118033”。
二、本次可转债的主要条款

（一）发行主体及债券简称

发行主体为广东华特气体股份有限公司，债券简称为“华特转债”。

（二）发行规模

本次发行可转债总额为人民币 64,600.00 万元。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029
年 3 月 20 日。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。