公告日期：2024-08-22

中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2024】367 号
中证鹏元关于关注广东华特气体股份有限公司

调整募投项目投资金额等事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”，股票代码：688268.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果

主体等级 债项等级 评级展望

华特转债 2024年6月18日 AA- AA- 稳定

根据公司 2024 年 8 月 1 日发布的公告，公司结合市场情况变化
及公司经营发展战略，为提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，拟调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点，具体调整如下所示：

（1）公司拟调整募投项目投资金额、新增募投项目。公司拟不再建设项目配套的办公楼，相应调减项目的建筑工程费投资金额
3,240.00 万元。公司拟不再投入高纯一氧化碳、高纯一氧化氮，相应调减项目投资金额 10,610.00 万元。上述合计减少的项目投资金额13,850.00 万元，用于投资新增募投项目“年产 1,936.2 吨电子特气项目”。

公司拟不再投入超高纯氢气、超纯氪气/氖气/氙气产品，将超高纯氢气产品投资金额调整至高纯六氟丙烷及异构体产品，将超纯氪气/氖气/氙气产品投资金额调整至超纯氦气产品。

（2）公司拟新增募投项目实施主体与募投项目实施地点。公司拟新增母公司广东华特气体股份有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，同时在佛山地区公司现有场地建设研发中心。

2024 年 8 月 19 日，上述调整募投项目投资金额、新增募投项目、
新增募投项目实施主体及实施地点事项经股东大会审议通过。

中证鹏元认为，由于近年来特种气体市场格局变化大，上述调整短期内对公司经营和财务状况无重大不利影响，但长期仍需关注特种气体市场变化情况、以及公司新增产能消化情况。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，
“华特转债”信用等级维持为 AA-，评级结果有效期为 2024 年 8 月
21 日至“华特转债”存续期。中证鹏元将密切关注“华特转债”募集资金后续使用、各募投项目建设及投产进度情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“华特转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二四年八月二十一日
附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素 评分指标 指标评分 评分要素 评分指标 指标评分

宏观环境 4/5 初步财务状况 8/9
业务状况 行业&运营风险状况 4/7 财务状况 杠杆状况 7/9
行业风险状况 3/5 盈利状况 非常强
经营状况 4/7 流动性状况 6/7
业务状况评估结果 4/7 财务状况评估结果 8/9
ESG 因素 0
调整因素 重大特殊事项 ……
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