公告日期：2020-11-11

科创板投资风险提示

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

西安凯立新材料股份有限公司

Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd.

（西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（上会稿）

声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次发行股票的数量不超过 2,336 万股（未考虑本公司 A 股发行的
超额配售选择权），占发行后总股本比例不低于 25%，本次发行全
发行股数 部为新股发行，原股东不公开发售股份；

本次发行股票的数量不超过 2,686 万股（若全额行使本公司 A 股发
行的超额配售选择权），占发行后总股本比例不低于 25%，本次发
行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【 】元/股

发行日期 【 】年【 】月【 】日

拟上市的交易所 上海证券交易所

拟上市的板块 科创板

发行后总股本 不超过 9,336 万股（未考虑本公司 A 股发行的超额配售选择权）；
不超过9,686万股（若全额行使本公司A股发行的超额配售选择权）

保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【 】年【 】月【 】日

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

重大事项提示

本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项，投资者应认真阅读本招股说明书正文。
一、公司存在多样化的业务模式

公司主……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。