$中科蓝讯(SH688332)$  $润欣科技(SZ300493)$  $奥比中光-UW(SH688322)$  

视觉处理芯片：富瀚微，安凯微，奥比中光，瑞芯微，晶晨股份

AI眼镜：明月镜片，博士眼镜，天健股份，云天励飞，卓翼科技，亿道信息

端侧算力（SOC+NOR）：恒玄科技，中科蓝讯，乐鑫科技，云天励飞，全志科技，瑞芯微，兆易创新，普冉股份等

豆包概念：润欣科技，寒武纪，视觉中国，汉得信息，宣亚国际，润泽科技，海天瑞声，中科创达等。

豆包pro能力升级之外进一步结合音乐、文生图、3D模型等多模态能力，多模态能力的整合为通用大模型能力的重要进阶。模型调用量快速增长，2024年12月15日，豆包大模型的日均token调用量突破了4万亿，较7个月前增长超过33倍。具体场景方面，信息处理场景增长了39倍，客服和销售场景增长了16倍，硬件终端场景增长了13倍，AI工具场景增长了9倍。

过去炒AI应用，都是映射美股映射；现在字节这个豆包是实际的用户增长，通过硬件软件产品合作以及投放广告就能变现，是能看到回报的，将来能出业绩；已明确合作硬件公司+视觉处理芯片公司+潜在受益端侧算力和存储模块公司是重点关注的方向。

重点：AI算力看华为，AI应用看字节。