公告日期：2024-10-10

证券代码：688337 证券简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所
普源精电科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

之募集配套资金

向特定对象发行股票发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇二四年十月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王悦 王铁军 王宁

吴雅文 王辉 秦策

刘军

普源精电科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

齐惠忠 王炜 武沛杰

普源精电科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签名：

王宁 吴雅文 朱锋

程建川

普源精电科技股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 5

一、本次发行履行的相关程序 ...... 5

（一）本次交易已经履行的决策程序及报批程序...... 5

（二）本次发行募集资金到账和验资情况...... 5

（三）股份登记和托管情况...... 6

二、本次发行股票的基本情况 ...... 7

（一）发行股票的种类和面值...... 7

（二）发行数量 ...... 7

（三）发行价格 ...... 7

（四）募集资金总额和发行费用...... 7

（五）发行对象 ...... 8

（六）限售期安排 ...... 8

（七）上市地点 ...... 9

（八）申购报价及股份配售的情况...... 9

三、本次发行的发行对象情况 ...... 12

（一）发行对象基本情况 ...... 12

（二）发行对象与发行人的关联关系...... 14
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的

说明......14

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 14

（五）关于认购对象适当性的说明...... 15

（六）关于认购对象资金来源的说明...... 16

四、本次发行的相关机构......17

（一）独立财务顾问（主承销商）...... 17

（二）发行人律师 ...... 17

（四）审计机构 ...... 17

（五）验资机构 ...... 18

第二节 本次发行前后相关情况对比......19

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 19

（一）本次发行前公司前十……
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