公告日期：2024-09-27

华泰联合证券有限责任公司关于

南京迪威尔高端制造股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“迪威尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对迪威尔首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）
48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，
扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1
日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）等其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 备注

1 油气装备关键零部件精密 56,885.00 44,180.38 本次结项
制造项目

2 研发中心建设项目 3,035.00 3,035.00 本次结项

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 -

合计 65,920.00 53,215.38 -

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入超募资金金额 备注

1 深海油气开发水下生产系 20,435.00 13,808.37 已结项

统关键部件制造项目

合计 20,435.00 13,808.37 -

三、本次拟结项募投项目的资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“油气装备关键零部件精密制造项目”、“研发中心建设项目”。截至目前，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

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