公告日期：2024-12-25

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-105
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于“嘉元转债”预计满足转股价格修正条件的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

转股价格：41.88 元/股

转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债
券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 11 日起算。截至
2024年12月24日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88元/股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“嘉元转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕180 号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年2月 23 日向不特定对象发行了 1,240万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文同意，公司 124,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行的可转
换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为
2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。“嘉元转
债”历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调
整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调
整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价格调整为 71.22 元/股，具体
内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 26 日起转股价格由
71.22 元/股调整为 50.48 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上交
所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5、因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格由
50.48 元/股调整为 50.47 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 ……
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