公告日期：2025-01-15

北京海博思创科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1869 号）。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任本次发行的保荐人（主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的联席主承销商（中泰证券、申万宏源承销保荐合称“联席主承销商”）。

经发行人与联席主承销商协商确定，本次发行股份数量为 4,443.2537 万股，
全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 1 月 16 日（T 日）
分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过
上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行；网上发行通过上交所交易系统进行。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）等相关规定。

本次发行的战略配售由参与科创板跟投的保荐人相关子公司和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投主体为中泰创业投资（上海）有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中泰海博思创员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

2、发行人和联席主承销商通过向符合条件的投资者初步询价确定发行价格，不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于 20.42 元/股（不含 20.42 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 20.42 元/股的配售对象中，拟申购数量低于
730.00 万股（含 730.00 万股）的配售对象全部剔除。以上过程共计剔除 191 个
配售对象，对应剔除的拟申购总量为 187,840.00 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 6,283,850.00 万股的 2.9893%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.38 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2025 年 1 月 16 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次发行价格 19.38 元/股对应的市盈率为：

（1）4.47 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）4.60 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）5.96 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）6.14 倍（每股收益按照 2023 年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。