中金公司维持聚和材料跑赢行业评级 目标价78元
中金公司11月4日发布研报，维持聚和材料跑赢行业评级，目标价位78元。截至报告日，公司最新收盘价为56元，较目标价有39.29%的上行空间。中金公司预测，聚和材料2024年归母净利润6.7亿元，同比增长51.56%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 141.87 | 152.2 | - |
| 归母净利润(亿元) | 6.7 | 8.3 | - |
| 每股收益(元) | 2.77 | 3.43 | - |
| 每股净资产(元) | 22.35 | 25.5 | - |
| 市盈率(PE) | 19.7 | 15.9 | - |
| 市净率(PB) | 2.4 | 2.1 | - |
| 净资产收益率(%) | 13 | 14.3 | - |
| 总资产收益率(%) | 7.6 | 8.2 | - |
注：数据获取自研报正文。
聚和材料近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为68.11元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 下游开工下降影响业绩，前瞻布局铜浆有望取得进展 |
| 2024-11-04 | 中金公司 | 78 | 跑赢行业 | 银价波动影响3Q毛利率，关注浆料技术变化 |
| 2024-11-01 | 华创证券 | 58.21 | 推荐 | 2024年三季报点评：业绩符合预期，消化高价库存毛利率短期承压 |
| 2024-10-31 | 东方财富证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年三季报点评：N型银浆占比提升，多元化布局打造第二增长极 |
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