长江证券维持聚和材料买入评级 预计2024年净利润同比增长24.64%
长江证券11月11日发布研报，维持聚和材料买入评级。长江证券预测，聚和材料2024年归母净利润5.51亿元，同比增长24.64%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 130.09 | 189.2 | 227.05 |
| 归母净利润(亿元) | 5.51 | 7.19 | 8.52 |
| 每股收益(元) | 2.28 | 2.97 | 3.52 |
| 市盈率(PE) | 28.8 | 22.07 | 18.64 |
| 市净率(PB) | 3.48 | 3 | 2.59 |
| 净资产收益率(%) | 12.1 | 13.6 | 13.9 |
| 总资产收益率(%) | 7.7 | 8.9 | 9.4 |
注：数据获取自研报正文。
聚和材料近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为68.11元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 在铜浆领域已有较多实践，产业化加快 |
| 2024-11-11 | 长江证券 | - | 买入 | 重研发持续创新，非银浆业务稳固发展 |
| 2024-11-04 | 中金公司 | 78 | 跑赢行业 | 银价波动影响3Q毛利率，关注浆料技术变化 |
| 2024-11-04 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 下游开工下降影响业绩，前瞻布局铜浆有望取得进展 |
| 2024-11-01 | 华创证券 | 58.21 | 推荐 | 2024年三季报点评：业绩符合预期，消化高价库存毛利率短期承压 |
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