公告日期：2024-12-03

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-073
上海索辰信息科技股份有限公司

关于全资子公司以股权转让方式收购

宁波麦思捷科技有限公司55%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“索辰科技”）全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币 8,800 万元向宁波麦思捷科技有限公司（简称“麦思捷”、“目标公司”）股东朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“麦思捷合伙”）及曹跃云购买其持有麦思捷55%的股权，本次交易资金来源为自有资金；对应估值动态市盈率（PE）约为 11.52 倍。本次交易完成后，数字科技将持有麦思捷 55%的股权（对应实缴出资占比 55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

● 本次交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易第三期至第五期股权转让款根据麦思捷 2024 年、2025 年、
2026 年的承诺经营业绩完成情况分期支付。朱强华、麦思捷合伙确认并同意，朱强华、麦思捷合伙承诺麦思捷在 2024 年度、2025 年度、2026 年度完成如下业绩考核目标：

1、麦思捷 2024 年度净利润达到人民币 1,040 万元；2024 年度净利润考核
目标经数字科技确认，向转让方合计支付人民币 1,500 万元的第三期股权转让
款。

2、麦思捷 2025 年度净利润达到人民币 1,504 万元；2025 年度净利润考核
目标经数字科技确认，向转让方合计支付人民币 1,500 万元的第四期股权转让款。

3、麦思捷 2026 年度净利润达到人民币 1,621 万元；2026 年度净利润考核
目标经数字科技确认，向转让方合计支付人民币 1,200 万元的第五期股权转让款。

若麦思捷未完成相应的净利润考核目标，数字科技将依据朱强华、麦思捷合伙业绩考核补偿义务的履行情况支付各期股权转让款。

● 增持安排：

朱强华、麦思捷合伙应自取得第二期股权转让款之日起 3 个月内（该等期限如遇不可抗力因素包括但不限于法律法规规定的限制买卖期间、上市公司停牌期间等，则相应截止日期顺延），分别以不低于人民币 1,550 万元、人民币450万元的自有资金（“股票增持价款”）用于通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式增持数字科技股东索辰科技的股票，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及索辰科技的要求履行相关信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、商誉减值风险：

收购完成后，公司将确认一定金额的商誉。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，商誉需要每年进行减值测试。若本次交易后麦思捷未来经营未能达到预期目标，则相关商誉存在减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

2、麦思捷未实现业绩考核的风险：

公司对麦思捷在 2024 年度、2025 年度及 2026 年度期间的净利润水平进行了考
核，如果麦思捷在承诺期内的经营情况不及预期，可能导致上述业绩考核无法完成，进而影响公司业绩。

3、业务整合及协同效应不达预期的风险：

本次交易完成后，公司将派驻董事加强对麦思捷的控制，但是公司对麦思捷的日常经营管理、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，以确保本次交易完成后公司和麦思捷的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低相关风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司基于公司战略规划和业务发展，拟通过数字科技收购麦思捷快速拓展规模，加快市场布局，同时为收入增长注入新动力。

数字科技与麦思捷及其现有股东拟签署《关于宁波麦思捷科技有限公司之投资协议》及其他附件。数字科技拟以人民币 8,800 万元向麦思捷股东朱强华、麦思捷合伙及曹跃云购买其持有麦思捷55%的股权，本次交易采用自有资金方式；本次交易完成后，数字科技将持有麦思捷 55%的股权（对应实缴出资占比……
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