公告日期：2024-12-18

中信建投证券股份有限公司

关于青岛高测科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对高测股份向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意青岛高
测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞524号），同意青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请，公司向控股股东、实际控制人张顼先生发行人民币普通股（A 股）
18,212,668 股，并已于 2023 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕股份登记手续。新增股份均为有限售条件流通股，发行后公司总股本为 339,075,604 股，公司向特定对象发行股票形成的限售股占当时公司总股本的 5.37%。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成的限售股，锁定期自公司向特定对象发行股票结束之日起 18 个月，共涉及 1 名股东，为公司控股股东、实际控制人张顼先生，其持有向特定对象发行股票限售股共计 29,140,269 股，占目前公司总股本的 5.33%。其中，向特定对象发行股票形成限售股份 18,212,668股；因公司实施完毕 2023 年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每 10 股
转增 6 股，股东新增有限售条件股份 10,927,601 股。上述股份将于 2024 年 12 月
26 日起上市流通。

1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券“高测转债”于 2023 年 1 月 30
日开始转股，“高测转债”于 2023 年 9 月 20 日转股 252 股。公司股份总数由
339,075,604 股增加至 339,075,856 股。控股股东、实际控制人张顼先生持有的向特定对象发行股票限售股数量占公司总股本的比例仍为 5.37%。

2、2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期满足归属条件的 2 名激励对象的实际归属股份数量合
计 11,760 股。上述股份已于 2023 年 11 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司完成登记，公司总股本由 339,075,856 股增加至 339,087,616 股。控股股东、实际控制人张顼先生持有的向特定对象发行股票限售股数量占公司总股本的比例仍为 5.37%。

3、公司于 2024 年 3 月 26 日和 2024 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第
二十九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，以实施 2023 年年度权益分派方案股权登记日的总股本 339,087,616 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股
转增 6 股，合计转增 203,452,570 股，转增后公司总股本增加至 542,540,186 股。
控股股东、实际控制人张顼先生持有的向特定对象发行股票限售股转增后为29,140,269 股，占公司总股本的比例仍为 5.37%。

4、公司向不特定对象发行的可转换公司债券“高测转债”于 2023 年 1 月 30
日开始转股，于 2024 年 5 月 9 日转股 55 股。公司股份总数 542,540,186 股增加
至 542,540,241 股。控股股东、实际控制人张顼先生持有的向特定对象发行股票限售股数量占公司总股本的比例仍为 5.37%。

5、公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》和《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，根据公司 2021
年第三次临时股东大会和 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。