公告日期：2024-09-05

证券代码：688559 股票简称：海目星 公告编号：2024-063
海目星激光科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

●发行数量及价格

1、发行数量：4,000 万股

2、发行价格：25.49 元/股

3、募集资金总额：1,019,600,000.00 元

4、募集资金净额：1,010,523,023.38 元

●本次发行股票预计上市时间

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）本次
向特定对象发行新增股份 40,000,000 股已于 2024 年 8 月 29 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

●新增股份的限售安排

本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称
“上交所”）的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

●资产过户情况

本次发行对象均以现金参与认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2022 年 9 月 20 日，发行人召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了关
于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2022 年 10 月 10 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次向特定对象发行股票的有关事宜，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年 11 月 28 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对原方案中第九项“募集资金数量和用途”进行调整，调整了“西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）”的项目名称和拟投资总额。

2023 年 9 月 11 日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次发行募集资金数量进行调整。

2023 年 9 月 11 日及 2023 年 9 月 27 日，发行人召开第二届董事会第二十五
次会议与 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，将本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期自前次有效期届满后均延长 12 个月，
即延长至 2024 年 10 月 9 日。

2、本次发行的监管部门审核及注册过程

2024 年 1 月 23 日，上交所审核中心审核通过了发行人本次向特定对象发
行股票的申请。

2024 年 6 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意海目星激光科技
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 4,000.00 万股，发行规模为 101,960.00 万元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意海目星激光科技集团……
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