公告日期：2024-09-05

证券代码：688559 证券简称：海目星 上市地：上海证券交易所
海目星激光科技集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

签署日期：二〇二四年九月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：4,000 万股

2、发行价格：25.49 元/股

3、募集资金总额：1,019,600,000.00 元

4、募集资金净额：1,010,523,023.38 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自
发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和上交所的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

目 录

特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、公司基本情况...... 4

二、本次新增股份发行情况 ...... 5

第二节 本次新增股份上市情况...... 24

一、新增股份上市批准情况 ...... 24

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24

三、新增股份的上市时间 ...... 24

四、新增股份的限售 ...... 24

第三节 股份变动情况及其影响...... 25

一、本次发行前后股东情况 ...... 25

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26

三、财务会计信息讨论和分析...... 27

第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30

一、保荐人 ...... 30

二、发行人律师...... 30

三、审计机构...... 30

四、验资机构...... 31

第五节 保荐人的上市推荐意见...... 32

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 32

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 32

第六节 其他重要事项...... 34
第七节 备查文件 ...... 35

一、备查文件...... 35

二、查询地点...... 35

三、查阅时间...... 36

四、信息披露网站...... 36

释 义

本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/发行人/海目星 指 海目星激光科技集团股份有限公司

本上市公告书 指 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A股
股票上市公告书

本次发行/本次向特定对 指 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A股
象发行 股票

《认购邀请书》 指 《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》

《申购报价单》 指 《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票申购报价单》

《发行与承销方案》 指 《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票发行与承销方案》

《公司章程》 指 《海目星激光科技集团股份有限公司章程》

中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。