公告日期：2024-09-05

中信证券股份有限公司

关于

海目星激光科技集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年九月

目 录

目 录......1
声 明......2
一、发行人基本情况 ......3
二、发行人本次发行情况...... 11
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......13四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 ....14
五、保荐人承诺事项 ......15
六、本次证券发行上市履行的决策程序 ......16
七、保荐人对发行人持续督导工作的安排......17
八、保荐人对本次股票上市的推荐结论 ......18

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

在本上市保荐书中，除报告期为 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月或上
下文另有所指，相关用语与《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称： 海目星激光科技集团股份有限公司

英文名称： Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd.

成立日期： 2008 年 4 月 3 日

注册资本： 203,962,000 元（本次发行前）

企业类型： 其他股份有限公司（上市）
法定代表人： 赵盛宇
股票上市地： 上海证券交易所科创板
股票简称： 海目星
股票代码： 688559.SH

公司住所： 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 301（一照多址企业）

经营场所： 深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路 26 号 101

邮政编码： 518110

电话： 0755-23325470

传真： 0755-27985966

电子信箱： ir@hymson.com
公司网址： www.hymson.com

一般经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的销售、设
计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内
经营范围： 贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的
项目除外）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件
的生产。

（二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人主营业务

公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事动力电池及储能电池、光伏、新型显示、消费电子、钣金加工、泛半导体等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。

公司专注于激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术，并持续强化这两大核心能力。公司激光及自动化设备根据市场和客户的应用需求，将光学、机械、电气自动化、软件等学科技术相结合，针对市场和客户需求开发标准化和定制化的包含激
光表面处理、切割、焊接等一项或多项功能的自动化成套解决方案，使得激光加工工作完全整合至自动化设备或流水线中，实现设备或生产线的自动化、智能化作业，从而达到精准、高效、可控的工艺目标。

2、发行人核心技术

公司具备的核心技术包含两大类：激光光学及控制技术及与激光系统相配套的自动化技术，具体情况如下：

（1）激光器光学及控制技术

激光器也称为“受激辐射光放大器”，是激光系统中……
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