公告日期：2021-04-21

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市申请文件

招股意向书附录

目录

一、发行保荐书......1
二、法律意见书......31
三、律师工作报告......302
四、财务报表及审计报告......459
五、公司章程（草案）......669六、发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间相关财务报表和审阅报告709
七、内部控制鉴证报告......849
八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表......870
九、中国证监会同意本次发行注册的文件......884

中信证券股份有限公司

关于

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二一年二月

目 录

声 明......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、保荐人名称......3
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......3
三、发行人基本情况......3
四、保荐人与发行人的关联关系......4
五、保荐机构内核程序和内核意见......5
第二节 保荐人承诺事项 ......7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......8
一、保荐结论......8
二、本次发行履行了必要的决策程序......8
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件......9
四、发行人本次发行符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件......10
五、关于发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查......12
六、保荐机构聘请第三方情况......14
七、保荐机构关于发行人聘请第三方情况的核查意见......14 八、对发行人即期回报摊薄情况的合理性、填补措施及相关主体承诺事项的核
查情况......14
九、发行人面临的风险......15
十、发行人的发展前景评价......24
保荐代表人专项授权书......29
3-1-2-1

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“本保荐人”或“保荐人”）接受浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“力源环保”、“发行人”或“公司”）的委托，担任力源环保首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

若因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义）
3-1-2-2

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定胡征源、李嵩为浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定杨浩然为项目协办人，指定裘佳杰、党凌云、王帅雍为项目组成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

胡征源，男，现任中信证券投资银行委员会总监、保荐代表人。曾负责或参与了桃李面包、利群股份、台华新材、英派斯等企业的 A 股 IPO 项目，京运通、劲嘉股份、桃李面包、赢合科技、亿纬锂能等非公开发行项目，以及台华新材、利群股份等公开发行可转换公司债券项目。

李嵩，男，现任中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人。曾负责或参与了恒通科技、和仁科技等 IPO ……
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