公告日期：2020-11-04

关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函
有关财务问题的专项说明

中汇会专[2020]6390 号
上海证券交易所：

根据贵所 2020 年 7 月 9 日印发的《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》(上证科审(审核)[2020]433 号)(以下简称问询函)的要求，我们作为浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称公司或力源环保或发行人)首次公开发行股票的申报会计师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询函有关财务问题回复如下:

问题 3：招股说明书披露，2017 年 6 月 26 日，公司决议向部分投资者定向发行股票，发
行数量不超过 840 万股，发行价格 6 元/股，募集资金总额 5,040 万元。2018 年 6 月 18 日，公
司决议向部分投资者定向发行股票，发行数量 240 万股，发行价格 6.5 元/股，募集资金总额1,560 万元。请发行人说明报告期历次增资的定价依据，相关增资及转让是否涉及股份支付，相关权益工具的公允价值及确认方法，与同期可比公司估值是否存在重大差异及原因。请申报会计师对上述问题发表意见。

回复：

一、发行人说明

1、报告期历次增资的定价依据，相关增资及转让是否涉及股份支付

(一)2017 年 6 月，挂牌后第五次增资

2017 年 6 月 26 日，公司 2017 年第三次临时股东大会决议审议通过《关于<
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》，拟定
向发行人民币普通股 840.00 万股（每股面值 1.00 元，发行价 6.00 元/股），增加股
本人民币 840.00 万元。本次股票发行的具体情况如下：

序号 发行对象 认购数量 发行价格 认购金额

（万股） （元/股） （万元）

深圳市中广核汇联二号新能

1 源股权投资合伙企业 500.00 6.00 3,000.00
（有限合伙）

2 金善杭 200.00 6.00 1,200.00

3 陈彩娟 50.00 6.00 300.00

4 杨小萍 50.00 6.00 300.00

5 钱绪昶 20.00 6.00 120.00

6 深圳畇德投资咨询有限公司 20.00 6.00 120.00

合计 840.00 6.00 5,040.00

公司本次股票发行价格为人民币 6.00 元/股，系综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性及公司股票在新三板的交易价格等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上最终确定，价格公允。

本次增资对象均为外部投资机构和自然人，不存在公司职工、客户或供应商入股的情形，不涉及股份支付。

(二)2018 年 6 月，挂牌后第六次增资

2018 年 6 月 18 日，公司 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于<
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》，拟定
向发行人民币普通股 240.00 万股（每股面值 1.00 元，发行价 6.50 元/股），增加股
本人民币 240.00 万元。本次股票发行的具体情况如下：

序号 发行对象 认购数量 发行价格 认购金额

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