公告日期：2024-07-29

民生证券股份有限公司

关于浙江海德曼智能装备股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年七月

声 明

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“上市公司”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中无特别指明的简称与募集说明书相同，部分合计数与各加数直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍......3

二、发行人基本情况 ......4

三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 ......4

四、本保荐机构的内部审核程序和内核意见......5
第二节 保荐机构承诺事项 ......7
第三节 本次证券发行的推荐意见......8

一、发行人关于本次证券发行的决策程序 ......8

二、发行人符合《公司法》《证券法》规定的发行条件和程序......9

三、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证 ......10
四、本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》关于

适用简易程序的有关规定 ......14
五、本次发行符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管

要求》（修订版）的有关规定......16

六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定 ......17

七、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”......18

八、发行人存在的主要风险因素 ......20

九、保荐机构对发行人发展前景的评价......26
十、保荐机构关于本次发行即期回报摊薄、采取填补措施及相关主体承诺的

核查意见 ......26
十一、保荐机构关于加强证券公司在投资银行业务中聘请第三方廉洁从业风

险防范的核查意见......26

十二、对本次证券发行的推荐结论......28

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称

民生证券股份有限公司。
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

粘世超、叶云华。

2、保荐代表人保荐业务执业情况

（1）粘世超先生保荐业务执业情况如下：

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

上海司南卫星导航技术股份有限公司（股票代 项目协办人 是

码：SH.688592）首次公开发行股票并上市项目

江苏晶雪节能科技股份有限公司（股票代码： 项目组成员 是

SZ.301010）首次公开发行股票并上市项目

浙江海德曼智能装备股份有限公司（股票代码： 项目组成员 是

SH.688577）首次公开发行股票并上市项目

（2）叶云华先生保荐业务执业情况如下：

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

兄弟科技股份有限公司（股票代码：SZ.002562） 保荐代表人 否

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