公告日期：2024-07-30

民生证券股份有限公司

关于浙江海德曼智能装备股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年七月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中无特别指明的简称与募集说明书相同，部分合计数与各加数直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 发行人基本情况 ......4

一、发行人概况 ......4

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平......4

三、最近三年及一期主要财务数据和财务指标......11

四、发行人存在的主要风险......14
第二节 本次发行基本情况......20

一、本次发行概况......20

二、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍......23

三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明 ......24
第三节 保荐机构承诺事项......25
第四节 本次证券发行上市的决策程序......26

一、股东大会审议授权......26

二、董事会审议 ......26第五节 保荐机构对发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件说
明......27

一、发行人符合《公司法》《证券法》规定的发行条件和程序......27

二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证 ......28
三、本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》关于

适用简易程序的有关规定 ......32
四、本次发行符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管

要求》（修订版）的有关规定......34

五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定 ......35
六、保荐机构关于本次发行符合国家产业政策及板块定位的核查意见 ....36
第六节 保荐机构关于本次募集资金投向属于科技创新领域的专项意见 ......38

一、本次募集资金主要投向科技创新领域 ......38

二、募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式 ......38

三、本次募集资金投向公司主营业务 ......39

四、核查意见......40
第七节 持续督导工作安排......41
第八节 保荐机构对本次证券上市的保荐结论......42

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称 浙江海德曼智能装备股份有限公司

英文名称 Zhejiang Headman Machinery Co.,Ltd.

注册资本 7,588.93 万元

法定代表人 高长泉

有限公司成立日期 2006 年 4 月 28 日

上市日期 2020 年 9 月 16 日

住所 浙江省玉环市大麦屿街道北山头

邮政编码 317604

电话号码 0576-87371818

传真号码 0576-87371010

互联网网址 www.headman.cn

电子信箱 hdm@headman.cn

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平
（一）发行人主营业务

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”或“发行人”）是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数控车……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。