公告日期：2024-07-16

证券简称：新致软件 证券代码：688590
债券简称：新致转债 债券代码：118021
上海新致软件股份有限公司

Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.

（上海市浦东新区康衫路 308 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

二〇二四年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《上海新致软件股份有限公司 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制。长江保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

长江证券承销保荐有限公司作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“新致转债”，债券代码：118021，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发
行人于 2024 年 7 月 10 日披露的《上海新致软件股份有限公司关于关于实施 2023
年年度权益分派调整“新致转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-031），现就本次债券重大事项报告如下：

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。债券期限为 2022 年 9 月 27 日至 2028
年 9 月 26 日。

二、“新致转债”基本情况

（一）债券类型

本次发行证券的类型为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

（二）债券代码及简称

债券简称：新致转债；债券代码：118021。

（三）发行规模

本次可转换公司债券的发行规模为人民币 48,481.00 万元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 27
日至 2028 年 9 月 26 日。

（五）债券面值

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（六）票面利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 1.0%，第
四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。

（七）还本付息期限、方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息……
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