公告日期：2024-07-24

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力
转债代码：118039 转债简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第二次临时受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二四年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关文件，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。

兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“煜邦转债”，债券代码：118039，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《可转换公司债券管理办法》等相
关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 7 月 18 日披露的《北
京煜邦电力技术股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》及相关公告，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券决策审批概况

本次债券发行经公司 2022 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十次会议和2023年1月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
经中国证监会证监许可〔2023〕1383 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 20 日向
不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60
万元。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文同意，公司 41,080.60 万
元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“煜邦转债”，
债券代码“118039”。

二、“煜邦转债”基本情况

（一）债券名称

2023 年北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

（二）债券简称

煜邦转债。

（三）债券代码

118039。

（四）债券类型

可转换公司债券。

（五）发行规模

本期可转债发行规模为人民币 41,080.60 万元。

（六）发行数量

410.8060 万张。

（七）票面金额

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

（八）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 20 日至
2029 年 7 月 19 日。

（九）债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四
年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。

（十）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债……
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