公告日期：2024-09-28

中信证券股份有限公司

关于广东天承科技股份有限公司

股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

上海证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“组织券商”）受委托担任上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）（原广州天承电子科技合伙企业（有限合伙），以下简称“青珣电子”）、分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“分宜川流”）、宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）（原深圳市睿兴二期电子产业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“睿兴二期”）（上述 3 家股东以下合称“转让方”）以向特定机构投资者询价转让（以下简称“询价转让”）方式减持所持有的广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）首次公开发行前已发行股份的组织券商。

经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。

一、本次询价转让概况

（一）本次询价转让转让方

截至 2024 年 9 月 24 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情
况如下：

序号 股东名称 截至 2024 年 9 月 24 日 持股比例
收盘持股数量（股）

1 青珣电子 2,057,231 3.54%

2 分宜川流 1,021,898 1.76%

3 睿兴二期 1,967,023 3.38%

本次拟询价转让股数上限为 581,370 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

转让股东名称 转让股份数量（股） 占总股本比例 占所持股份比例 转让股份来源

青珣电子 172,363 0.30% 8.38% 首发前股份

分宜川流 188,087 0.32% 18.41% 首发前股份

睿兴二期 220,920 0.38% 11.23% 首发前股份

（三）转让方式

转让方作为上海证券交易所科创板上市公司天承科技首发前股东，根据《询价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。

（四）本次询价转让价格下限确定原则

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中信证券向投资者发送《广东天承科技股份有限公
司询价转让股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即 2024 年 9 月 24 日，
含当日）前 20 个交易日天承科技股票交易均价的 70%，符合《询价转让和配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。

（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则

组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认购数量优先及收到《认购报价表》时间优先”的原则确定询价转让价格和认购对象。如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限（581,370 股），询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购股数都相同的，将按照《认购报价表》送达时间，以组织券商在规定时间内第一次收到的有效《认购报价表》为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

若询价对象累计有效认购股份总数等于或者超过 581,370 股，当全部有效申购的股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。