公告日期：2020-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于

恒玄科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二〇年四月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人董军峰、贾兴华根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

目 录

释 义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 8

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 8

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 8

三、发行人基本情况...... 9

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 10

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 19

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 19

二、本次发行符合相关法律规定...... 20

三、发行人的主要风险提示...... 25

四、发行人未来发展前景...... 29

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 40

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通名词释义
中信建投证券/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投/保荐机构
恒玄科技/公司/发行人 指 恒玄科技（上海）股份有限公司

恒玄有限 指 恒玄科技（上海）有限公司，发行人前身

宁波千碧富 指 宁波梅山保税港区千碧富企业管理合伙企业（有限合伙）

宁波百碧富 指 宁波梅山保税港区百碧富企业管理合伙企业（有限合伙）

宁波亿碧富 指 宁波梅山保税港区亿碧富企业管理合伙企业（有限合伙）

宁波万碧富 指 宁波梅山保税港区万碧富企业管理合伙企业（有限合伙）

北京集成 指 北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）

国同联智 指 厦门国同联智创业投资合伙企业（有限合伙）

银杏广博 指 广东银杏广博创业投资合伙企业（有限合伙）

阿里 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

小米长江基金 指 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）

元禾璞华 指 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名苏
州疌泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）

安创领航 指 宁波梅山保税港区安创领航股权投资合伙企业（有限合伙）

安创科技 指 深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）

君度德瑞 指 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）

深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司

万容红土 指 深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）

高通 指 Qualcomm Technologies, Inc.及其关联方

联发科 指 台湾联发科技股份有限公司（MediaTek Inc.）及其关联方

台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor
台积电 指 Manufacturing Co., Ltd），台湾证券交易所主板上市公司，股票
代码为 TSM.N

长电科技 指 江苏长电科技股份有限公司，上海证券交易所主板上市公司，
股票代码 60……
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