公告日期：2024-09-27

国泰君安证券股份有限公司

关于成都智明达电子股份有限公司股东

向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“组织券商”）受成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“智明达”）股东杜柯呈（以下简称“转让方”）委托，组织实施本次智明达股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“询价转让”）。

经核查，国泰君安就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。

一、本次询价转让概况

（一）本次询价转让转让方

截至 2024 年 9 月 20 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 杜柯呈 8,952,576 7.95%

（二）本次询价转让数量

本次拟询价转让股数上限为 3,042,396 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

转让股东名称 转让股份数量 占总股本比例 占所持股份比例 转让股份来源
（股）

杜柯呈 3,042,396 2.70% 33.98% 首发前股份

注：本表中“占所持股份比例”指转让股份数量占截至 2024 年 9 月 20 日转让股东所
持公司股份数量比例。

转让方作为上海证券交易所科创板上市公司智明达首发前股东，根据《询价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。

（四）本次询价转让价格下限确定原则

转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于国泰君安向投资者发送《成都智明达电子股份有限公司询价转让股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）
之日（即 2024 年 9 月 20 日，含当日）前 20 个交易日智明达股票交易均价的
70%，符合《询价转让和配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。

（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则

组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认购数量优先及收到《认购报价表》时间优先”的原则确定询价转让价格和认购对象。如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限（3,042,396 股），询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》发送至本次询价转让指定项目邮箱时间（以本次询价转让国泰君安指定邮箱收到《认购报价表》的系统时间为准；若发送了多份认购报价表的，以邮箱收到的第一份有效报价单为准），由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

若询价对象累计有效认购股份总数等于或者超过 3,042,396 股，当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 3,042,396 股时，累计有效申购的最低认购价格
即为本次询价转让价格。依据此价格按簿记排序顺序向各认购对象依次顺序配售，高于本次询价转让价格的有效认购量将全部获得配售，与本次询价转让价格相同的有效认购量则按申购数量由大到小、申购时间由早到晚的原则进行排序并依次配售，直至累计配售股份数量达到 3,042,396 股。

若询价对象累计有效认购股份总数少于 3,042,396 股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。组织券商将根据有效认购股份总数占3,042,396 股的比例，分别确定转让方中各家股东的股份转让数量，转让方中各家股东的转让比例相同。所有有效认购的投资者将全部获得配售。

2、对询价转让结果进行调整的方法

截至 2024 年 9 月 23 日（T 日）9:15 时，若询价对象累计有效认购股份总数
少于 3,042,396 股，转让方与组织券商将协商确定是否启动追加认购程序。

如转让方与组织券商协商确定启动追加认购程序，则追加认购邀请书的发……
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