公告日期：2025-01-09

华泰联合证券有限责任公司

关于

双润正安信息咨询（北京）有限公司

要约收购

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年一月

独立财务顾问声明和承诺

本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

2024 年 10 月 30 日，辉煌润康、双润正安与海瑞祥天、JOHNLI、WEIJUN
LI、陈涛及苏州外润签署《股份转让协议》，约定收购人之一致行动人辉煌润康拟受让海瑞祥天持有的上市公司 18,670,878 股股票，占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.99%，并约定在前述股份转让后，双润正安将按照《收购管理办法》的相关规定向上市公司除收购人及其一致行动人以外的全体
股东发出部分要约收购。2024 年 12 月 12 日，前述浩欧博股份转让已完成交割。
2024 年 12 月 20 日，上市公司发布公告，宣布收到双润正安送交的《江苏
浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》，双润正安拟以每股 33.74 元的价格，向浩欧博除辉煌润康以外的公司全体股东发出部分要约，要约收购浩欧博15,570,480 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的25.01%）。（以下简称“本次要约收购”或“本次收购”）。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本独立财务顾问”）接受浩欧博董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。

本报告书所依据的有关资料由浩欧博等相关机构及人员提供，提供方对所提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

除浩欧博等相关机构及人员提供的资料外，本报告书所依据的其他信息均来
自公开渠道，包括但不限于浩欧博 2021 年度、2022 年度、2023 年度以及 2024
年三季度定期报告及资本市场公开数据等。

本报告书仅就本次要约收购发表意见，包括浩欧博的财务状况、要约收购条件是否公平合理、收购可能对公司产生的影响等。对投资者根据本报告书作出的任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾
问同意浩欧博董事会援引本报告书相关内容。

截至本独立财务顾问报告签署日，本独立财务顾问与本次要约收购的所有当事方没有任何关联关系，本独立财务顾问就本次要约收购发表的有关意见完全独立进行；本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做任何解释和说明；本独立财务顾问提请投资者认真阅读浩欧博发布的与本次要约收购相关的各项公告及信息披露资料。

目 录

独立财务顾问声明和承诺 ...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 收购人及一致行动人基本情况...... 7
一、收购人基本情况...... 7
二、收购人及其一致行动人的股权结构...... 8
三、收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例......11
四、收购人主要业务及最新三年财务状况......11 五、收购人及其一致行动人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况.. 12
六、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员的情况...... 12 七、收购人及其一致行动人、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制 人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的情况...... 13 八、收购人及其一致行动人、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制 人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况 13
第二节 本次要约收购概况 ...... 14
一、要约收购目的...... 14
二、收购人作出本次要约收购的决定及所履行的相关程序...... 14
三、被收购公司名称及收购股份的情况...... 14
四、要约价格及计算基础...... 15
五、要约收购资金的有关情况...... 16
六、要约收购期限...... 17
七、要约收购的约定条件...... 17
八、受要约人预受要约的方式和程序...... 18
九、受要约人撤回预受要约的方式和程序...... 20 十、受要约人委托……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。