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发表于 2024-08-26 01:48:20 股吧网页版
国产医疗器械“出海”引关注 机构密集调研寻机会
来源:上海证券报

  医疗器械板块正成为机构关注的焦点。过去一个月,机构对医疗器械板块的调研数量最多。从机构调研的情况来看,机构最关注公司的“出海”情况。在业内人士看来,国产医疗器械已经在国际市场具备相当强的竞争力,在政策支持和市场需求的双重推动下,有望迎来快速发展。

  据Choice统计,最近一个月,机构对医疗器械板块的调研数量高达1430次,在所有行业中居首。其中,海泰新光、怡和嘉业、安杰思、美好医疗、维力医疗等机构来访量均在150次以上。

  梳理调研纪要可以发现,机构十分关注医疗器械公司的海外布局以及业务发展情况。例如,8月19日,清和泉资本、淡水泉、嘉实基金、凯丰投资、兴证全球基金等知名公私募机构调研了海泰新光。

  在回答机构“当前公司海外工厂的布局情况,以及美国工厂投产后还会有哪些潜在合作?”的问题时,海泰新光表示,目前在海外建立了三个全资子公司,两个在美国,一个在泰国。美国子公司的设立,可以向美国客户提供除内窥镜以外的配套产品需求,还可以通过该子公司,将公司的其他产品推进到客户的产品序列中,这也为公司与美国客户之间的潜在合作提供了重要平台。

  8月12日,安杰思吸引了交银施罗德基金、汇添富基金、睿远基金、景顺长城基金、淡水泉、和谐汇一资产等知名机构前来调研。有机构提问:“公司第四代可换装止血夹在全球的销售情况如何?”安杰思表示,在DRG和ESG环保理念下,公司推出了第四代可换装止血夹,目前已在欧洲形成批量销售,获得了积极的市场反馈。目前该产品在国内市场处于推广和销售阶段,预计今年第三季度美国地区可以完成临床测评进而实现产品销售。

  从机构对医疗器械板块的布局情况来看,据方正证券测算,在申万医药二级行业中,截至二季度末,公募持仓最多的是医疗器械行业股票。方正证券分析师周超泽表示,随着医疗设备更新改造方案相继落地,医疗设备需求有望加速释放,将驱动医疗设备市场扩容,叠加医疗设备“出海”,相关板块业绩有望呈现恢复性增长势头。

  从当前医疗器械板块的“出海”情况来看,光大证券一份研报显示,中国医疗设备企业已经在多个国际市场取得突破,尤其是新兴市场如东南亚、非洲、拉美等地区,部分企业也进入了欧美发达国家。

  “自2014年以来,国家药监局批准了多个创新医疗器械上市,其中不乏国内甚至全球首创产品,这些创新产品的推出,提升了中国医疗器械企业的国际竞争力。同时,一些中国医疗器械企业通过在海外投资建厂或构建全球供应链平台,实现本地化生产与供应链布局,这有助于企业更好地适应海外市场需求,提高产品供应的稳定性和及时性。”信达澳亚基金基金经理杨珂表示,国家对医疗器械“出海”给予大力支持,出台了一系列政策鼓励企业“走出去”。

  在杨珂看来,全球医疗器械市场规模庞大并且持续增长,通过“出海”,中国医疗器械企业能够进一步拓宽市场,提升销售业绩。同时,中国企业已逐步积累“出海”能力并探索出可行模式,发展前景可期,市场渗透率有望逐步提升。

  在永赢医疗器械ETF基金经理储可凡看来,随着国内人口老龄化程度的不断加深以及诊疗需求的不断提升,医疗器械行业的长期刚性需求不变。从药械比来看,我国医疗器械相对于药品存在更大的增长空间。在新基建、设备更新等政策助力下,国内医疗器械需求将加速释放。此外,医疗器械“出海”由中低端产品逐渐走向高端,国际化也成为值得关注的投资逻辑。

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