公告日期：2024-06-28

证券代码：688689 证券简称：银河微电
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《常州银河世纪微电子股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本期债券情况 ......3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3

三、债券评级情况...... 9
第二节 债券受托管理人履行职责情况......10
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......11

一、发行人基本情况......11

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况......11
第四节 发行人募集资金使用情况......14

一、本期可转换公司债券募集资金基本情况...... 14

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 14

三、本期可转换公司债券募集资金专户运作及存放情况...... 16

四、本期可转换公司债券变更募集资金投资项目的资金使用情况...... 16
第五节 本次债券担保人情况 ......17
第六节 债券持有人会议召开情况......18
第七节 本次债券付息情况 ......19
第八节 本次债券的跟踪评级情况......20
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......21

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 21

二、转股价格调整...... 22

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次发行可转债相关事项已经 2021 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十
四次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会
审议通过。

经中国证监会证监许可〔2022〕1180 号文同意注册，公司于 2022 年 7 月 4
日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 50,000.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 1 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕199 号文同意，公司 50,000.00 万
元可转换公司债券于 2022 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“银微转债”，债券代码“118011”。
二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：常州银河世纪微电子股份有限公司。

（二）债券简称：银微转债。

（三）发行规模：本期可转债发行规模为人民币 5.00 亿元。

（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。

（五……
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